瑞文戴尔，大海以东最后的家园。
坐落于一座僻静秀丽的山谷，山涧溪水淙淙，汇聚成河，外来人踩着一座没有护栏的窄桥渡水，抵达精灵的聚落，一片精美崇伟，洁白清雅的建筑群。永生的精灵族在其间漫步，而当地的领主埃尔隆德则是人类与精灵的混血。
《霍比特人》原着里这样赞赏埃尔隆德，说他俊美如精灵贵族，强壮如战士，智慧如巫师，德高望重如一位矮人的国王，性情和善又如同夏天。妥妥的多边形选手。不仅实力强大，而且性情也很好。
精灵与矮人两族世代不睦，埃尔隆德却不介意向索林等人敞开心扉，还安排了宴会招待客人，又提供了住所与医疗，帮助受伤的战士度过难关。
精灵的草药效力非凡，不过是一夜过去，那些箭创、刀伤，都已经收口愈合。大伙儿又都是龙精虎猛了。
即便得到得体而细致的招待，索林还是不习惯与宿敌为伍，趁着第二天尚早，带队离开了瑞文戴尔。只有比尔博对这片美丽的世外之境依依不舍，只不过在这儿待了一天，他的乡愁都犯了，最终还是惦念着邓布利多的鼓舞，继续这趟危机重重的冒险。
远征队继续前进，不久后进入了迷雾山脉，这段路难走极了，在陡峭的山壁上跋涉，常常有不慎就会失足坠亡的恐慌。
一天夜里大雨滂沱，岩石巨人在山谷里嬉戏打闹，丢出来的巨石，每一块都足有七人合抱粗，仿佛投石机掷出的石弹一样有劲，砸在山壁上，落下一阵石头雨，给赶路的大伙儿们砸了个满头包。
大家生怕这群岩石巨人再闹下去，把山路砸断，雨夜雷霆滚滚，大伙儿的心跳也飙到天上去了。最终还是菲力与奇力兄弟找到了一个干燥空旷的山洞，所有人都进去避雨避难。
这一晚上担惊受怕，连篝火都没点起来，捂着臭烘烘、湿哒哒的衣服将就对付。
可事情没有到此为止，昨天夜里大家没有仔细检查这个山洞，只看到里头空空荡荡，没有危险的征兆，于是安心地在此地大睡，可实则这里竟是一个半兽人聚居地的出口。他们这是羊入虎口，矮人宅急送。
第二天，从山洞深处通道里涌出来的半兽人就和他们迎面撞个正着。
“啊哦。”比尔博发出大事不妙的嘟囔，矮人们抄起武器反抗，又是一阵乱战，涌出来的半兽人实在太多，洞里又不好伸展拳脚，索林等人终究是敌不过，被这群邪恶的家伙给生擒。
远征队被半兽人押送着，一路深入这个复杂的洞窟，这里的景象让大家惊诧又害怕，山腹里竟是个半兽人的王国，或称为部落吧，总之这里的半兽人数目庞大，不容小觑，在一位肥胖高大，宛如食人妖的酋长统治下繁衍生息，与前些日子骑狼的那些半兽人不是一个族群。
索林他们都被抓到半兽人酋长面前了，看起来要经历一场判决，由当地的酋长决定他们是死是活，是砍了剁了，还是留下来当苦力。
比尔博在想办法摆脱困境，环顾四周，这个洞穴很复杂，也挺空旷，但勉强算得上密闭空间，没有什么风，不必担心咯咯欢笑魔药被吹散。飞贼评估着使用魔药的最佳时机，在此之前，得先把过滤器送到大伙儿手里，可这就是个大问题了。
半兽人酋长志得意满，兴致勃勃地唱起歌，他一开腔，矮人们都露出痛苦的神情，而周围的半兽人都兴高采烈，沉浸在这杀人不见血的美妙歌喉里了。
唱完歌，酋长开始审讯，“你们从哪儿来？带着精灵的武器！不老实，哼哼。”
不论矮人们如何插科打诨，为自己申辩，酋长懒懒散散地一挥手，“把绞肉机拿过来，把碎骨机也拿来，我要好好招待客人。”
比尔博悄悄从袋子里掏出过滤器，塞到身旁索林手中，他再递给旁边的杜瓦林，杜瓦林再递给巴林，就这样一个接一个，慢慢的，大伙儿手里都有了过滤器。
他们也都见过比尔博怎么使用这玩意。大家知道这是要用巫师玩意脱困解围的时候了。
这群人的小动作引来酋长的注意，他站在高处看得很清楚。
“喂！你们有什么打算？”酋长一说话，周围的半兽人喧哗起来。
比尔博很机灵地大喊：“我来给尊贵的陛下献上礼物！保准能让您开怀大笑！”
“什么礼物？拿出来！”
霍比特飞贼说，“这个礼物一旦出来就要飞走，所以必须得有很多人聚在一起，才能不让它逃开。”
酋长满不在乎，朝周围一挥手，部落里的半兽人都涌过来，把这群矮子围了个水泄不通。
“你说的礼物，到底好不好笑？”
“可好笑了，吸了之后特别乐。”霍比特人在脸上摸了一把，鼻头下方多了一个黑色小方块，旁边的矮人有样学样，也都戴上了过滤器。
“拿出来。快拿出来。”“快点快点。”半兽人还没有意识到事情的走向悄悄改变，只有个别几个嘲笑起这群矮子的打扮，“丑死了，看看他们脸上，像是一撮小胡子，从没见过这么傻的造型。”
比尔博面对汹汹的人群，不知怎得，胸中升起一股强烈的演说欲，他连忙压抑住这股莫名其妙的冲动，掏出咯咯欢笑魔药。
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