和平预备会议，即27国全体会议，和会期间仅开过6次，止于形式。
和平正式会议，协约国代表与各前敌国代表分别相会，一次是递交和约最后草案，一次为签署和约。
虽然中国欧洲远征军在欧洲打出了漂亮的战果，虽然南方的国民政府已经开始了现代化的步伐，但是在列强的眼里，中国依然是一个弱小的古国，而日本才是亚洲地区性强国。
英国对于日本这个小老弟还是很照顾的，不过战后的英国已经拿不出什么东西来安抚日本了，他们能做的事情很简单，就是用中国去满足日本，然后使得日本能够为他们继续牵制俄国，同时不要去打英法在南洋殖民地的主意。
和会最初答应归还在山东的权益给中国；但是日本代表牧野伸显提出了所谓的《二十一条》说，该员坚持认为按照这个条约，山东地区的利益应当归属大日本帝国。英法几乎想都不想就把这个权益则转交到日本。
顾维钧立刻要求重提要求，把原定的七点要求改为八点：
一，废除势力范围； 二，撤退外国军队、巡警；三，裁撤外国邮局及有线无线电报机关；
四，撤销领事裁判权；五，归还租借地； 六，归还租界；
七，关税自由权； 八，废除二十一条。
甚至为此他们还单独求见了法国总理克里孟梭寻求支持，因为该死的英国佬已经旗帜鲜明的站到了他们的日本盟友这一边（英日同盟是英国控制远东和太平洋地区，扼制俄国和美国的一个重要政策）。
但是和会依然于1919年4月29-30日将德国在山东权益让与日本。
1919年5月1日，中国谈判代表、外交总长陆征祥将此事电告北京政府，并称如不签约，则对撤废领事裁判权、取消庚子赔款、关税自主及赔偿损失等等有所不利。上海《大陆报》“北京通讯”：“政府接巴黎中国代表团来电，谓关于索还胶州租借之对日外交战争，业已失败。
这里面就涉及到一个政治斗争的问题了，和历史上不同，现在的皖系早早的就失败了。如今的中央政府是奉系扶持的钱能训政府在掌权。而原本属于历史上皖系势力的新交通系除了曹汝霖投靠南方担任武汉市市长，而陆宗舆，章宗祥则扛着新交通系的大旗投靠了张作霖，张作霖手底下还正好缺人，于是联合了。
与之相对应的，是一批和新交通系不合的政客则在一些已经南下的元老级人物支持下搞出了一个国民外交协会：1919年2月16日，由北京各界各团体联合组成的国民外交协会在熊希龄宅开成立大会，推举熊希龄、汪大燮、梁启超、林长民、范源濂、汤化龙、严修、张謇、庄蕴宽十人为理事。21日，该会通电发表七点外交主张：“一、促进国际联盟之实行；二、撤废势力范围并订定实行方法；三、废弃一切不破土平等条约及以威迫利诱或秘密缔结之条约、合同及其他国际文件；四、定期撤去领事裁判权；五、力争关税自由；六、取消庚子赔款余额；七、收回租界地域，改为公共通商。”
巴黎和会交涉失败的消息严格来说就是这个机构泄露出去的，这里就不得不说张作霖做人失败了，徐世昌这个大总统虽然是他扶持的，但是却跟他不是一条心，对于巴黎和约，徐世昌也是抱有期望的，所以如果交涉失败，徐世昌是不会也不能在上面签字的。可张作霖和日本人他也惹不起，于是他选择暗中支持这个国民外交协会。
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